产业结构是指某一产业的构成以及该产业在国民经济中与其他产业之间的相互联系和比例关系，产业结构的均衡是产业平稳发展的支撑。

产业结构包含两方面的含义。第一层涵义是指安防行业在整个国民经济中的结构和比例，也就是说安防行业在整个国民经济中所占的比重。研究这一层涵义的安防产业结构，有助于明白安防行业的实际社会需求，安防行业在国民经济中的资源配置是否适合社会经济发展的需要。2010年我国安防行业产值达到2300亿元左右，同期国民生产总值接近37万亿元，安防行业产值占GDP的0.7％左右，其比例还很小。

其第二层涵义是指安防行业内部的结构和比例关系。是指安防行业各种产业间的相互联系与联系方式，以及在互相联系中形成的结构和比例。合理的安防产业结构，能使经济资源得到充分而合理的利用，产业间和产业内部协调发展，有利于效能的充分发挥，有利于取得最佳的社会效益和经济效益。

一、我国安防行业结构特点

我国安防行业经过几十年的发展，逐步形成了类齐全的产业链，形成了实体、、运营、出入口控制、与系统集成、安检、咨询服务等业务类型。从业务形态上划分，分为安防制造业、安防工程业、安防服务业；从技能因素划分，分为传统安防和现代安防，现代安防以电子信息技能为特征。

据2010年最新统计，目前我国安防企业达到25000家左右，从业人员超过120万人。在此基础上，2009年有一份数据更细的资料，在一定程度反映了我国安防行业的结构状况。资料显示，2008年我国安防产品生产企业约达到10000多家，从业人员约40万人；具有一定规模的安防工程设计、安装、集成企业约12000家，从业人员约30万人；安防报警运营服务企业约3000家，从业人员约20余万人；各种安防经销、代理、中介服务企业约5000家企业，从业人员10万人左右。

我国安防行业经过30年的发展，特别是近几年的快速发展，达到了一定的规模，形成了相对完整的产业链。在产业规模的快速成长中同时也暴露出一些结构问题，包括产品结构、企业结构、市场结构、经济性质结构、区域结构甚至是人才结构等的不合理，成为产业平稳较快发展的瓶颈。具体表现在：企业众多，规模小；产业结构上，重制造轻服务；先进制造业缺乏，核心技能缺乏；区域发展、产业布局不平衡，市场不规范。

二、我国安防产业结构现状

安防作为跨部门、多学科的行业，起步阶段是从国外品牌的加工、进口组装初步的，本土的研发能力相对薄弱。近几年，这种状况得到初步的改观。

（一）缺乏进入安防核心领域的投资能力是产业结构升级的直接障碍

产业投资需要技能能力的支撑。投资的技能能力包括技能和产品的选择能力、产品开发及设计能力、工艺装备的设计制造能力、零部件的能力、产品质量的检测能力等等。过去的一定时期内，我国安防的投资方向主要局限于加工、吸收消化国外的产品，原理就在于受到投资能力的制约。而安全门、（箱）等，这些领域的投资之所以能够一哄而起，就是因为这些领域的投资在技能方面不会受到很大障碍，生产这些产品的制造机械、装备、材料等方面，都能够得到满足生产的大部分的支撑条件。在30年中发展起来的安防业中，企业是最大的制造群体之一，正是一个现实的最好注解。

在电子类安防产品领域，国内每年都要大量进口很多专用技能设备、核心元器件，许多投资并没有在技能设备等固定资产方面形成基础，产品技能、工艺装备等依旧依赖进口，国内仅仅搞些厂房、安装及土建配套工程，然后生产产品。投资增加了，但投资大部分用于“买”设备，固化了安防产业结构的低度化格局。

（二）产业链短是安防产业结构低度化的实质内涵

产业链短表现为安防产业中真正承载，体现产业高度化的核心部分缺失。从安防产业外部来看，国民经济整体中还缺乏具有结构升级带动力和产业控制力的主导产业（如芯片制造业）；从产业内部来看，还缺少核心技能和核心加工环节的实质。生产环节少，加工链条短，说明技能进步和结构升级的生产迂回化过程游离于安防产业之外。在工业化进程中，生产迂回化是生产结构升级、增长方式由数量型向质量型转变的标志。生产迂回化是指生产最终产品的加工过程越来越长，加工的环节增加，加工手段更加复杂。由此而不断衍生出新的加工部门、新的技能体系和加工体系。以新技能、新工艺、新产品为支撑的核心企业不断涌现，新的配套加工企业及关联产业群相继产生，新的产业链形成。最终产品的附加价值和技能含量得到提高，产业体系的结构内涵发生革命性的变化，传统的主导产业让位于加工度及技能含量更高的产业。

（三）自主创造能力不足是产业结构低度化的最终根源

我国的安防行业，其能力体现在对最新电子信息技能的集成和运用，沿产业链各环节所进行的系列化、关联密切的技能创造还比较缺乏，技能创造尚缺乏足够的投入，创造机制体制环境还不够完善，结构升级还缺少技能创造的支撑。

除此之外，安防行业的特殊属性对安防行业的结构调整也有一定的影响。首先，安防行业关系到国家和社会的安全，其行业有进入的门槛；其次，安防行业规模还比较小；再次，跨部门、跨行业、跨所有制。在行业管理政策方面，目前还局限于单个部门或一两个部门的政策统筹，还缺乏国家总体层面的系统政策。比如安防与电子信息产业、安防产业与金融产业等，市场的认可度还不够，缺乏独立针对行业的促进政策。在企业层面，我国的安防体制是从计划经济体制演变而来，属地化管理特性明显。

三、调整我国安防产业结构的目标

我国安防产业结构调整要实现三个主要目标：首先，要发展先进的安防产品制造业，克服核心技能方面的障碍，制造出具有国际先进水平的中高端产品；其次，要发展现代安防服务业；再次，要建立起与国民经济整体相适应的现代安防产业体系。

（一）要加强企业整合，逐步提高产业集中度

在短短近10多年间，产生了众多的安防企业，这些企业中年销售额在500万元以下的，超过80％，年销售额超过10亿元的较少。企业的“小门小户”，给企业提供了良好的整合机会。

按照国际通行的市场标准，一个规范成熟的市场，行业内20％的企业，应拥有80％的市场份额，其中的前3名须具有控制市场份额的50％以上的实力。而在我国，无论是传统的实体防护产品生产企业，依旧现代电子类的安防企业，前10名企业的市场份额都达不到这个比例，特别是电子类安防企业的前10名企业，其市场份额占据国内市场不超过10％。如此大的安防市场，假如没有重量级企业，就不可避免地出现市场地域分割和激烈的竞争局面。要彻底解决这一问题，安防企业必须走整合之路，通过优胜劣汰造就出领军企业，通过多种方式形成大的企业和企业，并构建新的市场竞争格局。

（二）调整安防行业内部结构，形成以先进制造业和大型报警服务企业为龙头的行业发展格局

国际安防企业经过近百年的发展，形成的模式大都是以报警服务业为龙头，安防产品的制造业是在服务业的引领下发展的，因为服务业是直接面向市场的，以市场为导向的。而拥有先进技能的制造业，反过来促进了服务业的发展和效率的提升，形成互相促进的循环。

以发达国家为例，允许看出基本的发展趋势。韩国、日本的制造业相对于美国来说比例相对高，是因为韩国、日本安防企业的产品出口量较大，正是得益于安防业庞大的市场。

在安防市场的发展中，有一个令人值得深思的现象，也允许反向来证实这个趋势。当安防市场初步形成的时候，大批的国外安防企业以产品的形式进入市场；当初步生产安防产品的时候，国外安防企业初步布局服务领域；当安防企业致力于传统安防领域的时候，国外企业已经面向更为广阔的社会个人的服务领域；当把传统安防制造业做大的时候，国外企业又要来并购龙头企业；今后安防企业转向安防服务业的时候，就必须面对与国际企业在服务效率和质量上的竞争。

目前国内一些规模企业正在改变战略，向报警服务业转型，这是良好的开端。鉴于此，的安防企业应该及早谋划，大力发展先进制造业和大型报警服务企业，抓住最终客户这个关键点。发展先进制造业，允许提高行业整体水平和效率，发展大型报警运营服务的龙头企业，便于与政府机构、金融保险等企业实现对接，便于组织市场、资金、技能资源，便于在更大区域内统一开拓市场，统一维保运营。

（三）在产品结构上，要提高高新技能含量份额

无论是传统安防行业依旧现代安防行业，都有一个提高产品技能含量的问题。对于现代安防企业，其入侵、系统、出入口控制系统、软件平台系统、防爆安检系统，再深入到核心芯片系统，都需要有高新技能的支撑。对于传统的实体安防产品，也有提高质量的巨大潜力，需要与现代技能嫁接，形成新一代的产品。如防盗安全门的加工工艺，防盗门具的升级换代，防盗门与人像识别、识别、电子实时监控、远距离联网监控等，都有巨大的市场需求。必须运用高新技能加快改造传统安防产业，提高传统安防产业的质量效益和竞争力。

要建立起现代安防产业体系，在行业内部，必须要通过做强做大，体现行业的活力和影响力；在外部，必须明确安防行业的社会定位，改善行业的发展环境，使安防行业与其他新兴行业一样，更多地享受国家的鼓励和促进政策。

四、提升我国安防产业结构的途径和衡量标准

（一）技能创造是提升安防产业结构的基本途径

安防产业的发展是安防产业内部结构不断地从一种均衡状态向另一种均衡状态动态变化的过程，其均衡状态是由安防企业家通过技能创造打破的。技能创造就是安防企业家把一种新的生产要素和生产条件引入生产体系，技能创造提高了资源的配置效率，从而推动了安防行业的发展。安防行业应尽快形成一种更有效的技能创造机制，加快技能创造的步伐。

安防的技能创造、产业发展和产业结构三者有着密切的关联。建立在技能创造基础上的产业结构的优化和升级，为生产发展提供了良好的物质载体，技能创造对产业发展的贡献通过产业结构的优化和升级间接表现出来。具体地说，安防技能创造对产业结构升级的推动通过三方面表现出来：推动传统产业的改造，推动新兴产业的兴起，推动落后产业的淘汰。安防传统产业在发展中，伴随着技能革新和电子信息、新材料等技能的开发，使得新的效能更高的产品，在市场上允许获得更高的收益，促进生产要素的流入和产业内部资源的流动，实现对传统产业的改造。

以我国安防视频监控产业为例，30年来大致经历了至少四代的技能进步。其核心技能和关键产品的运用，实现了视频监控的换代和升级。

仅仅在产业进步中，引进的产品和技能较多，体现自主学问产权的核心技能缺乏。允许预见，以电子信息技能、光学技能、新兴材料技能为标志的技能革命，会促使性能更好、效率更高的一系列高新产品的诞生，使视频监控产业结构呈现出新的格局。产业结构正是通过技能的不断创造，实现对传统产业的改造、新兴产业的兴起和落后产业的淘汰来实现产业结构的优化和升级。

实现我国安防产业的结构升级，目前已经具备了基本条件。从静态来看，安防产业链的各个环节都有相应的企业主体，有一大批致力于发展创造的安防企业；基本具备了创造平台及设施，有研发机构和实验设备；初步有了创造能力储备，有科技团队、科研成果的积累。从动态来看，形成了多层次多领域配套关联的技能创造的系统性能力，特别是系统集成、软件开发的能力，并形成了不断改进的、适应新技能创造条件的机制体制，电子信息产业最新的技能在安防行业都能及时得到运用。较为发展的市场环境，使得技能人才和资金流向安防行业，为实现安防产业结构升级提供了基本的条件。

（二）衡量安防产业结构调整升级的基本条件

安防行业中有竞争力的产业部门是否得到了更好的发展，是最核心的问题和基本条件。安防行业中有竞争力的产业是制造业，是制造业中的电子安防产品，这是新兴产业。这个产业假如获得更好的发展，就意味着更有技能含量和增值能力的产业获得了更快的发展。

安防产业组织是否得到优化，是否能涌现出一批很是优秀的具有国际竞争力的名牌和优秀企业。产业结构升级，不但是一个结构优化的过程，更是安防企业向一个更合理方向变化的过程，它在技能进步的同时，要带动企业的优化和重组。

围绕着安防产业结构中间的制造，为制造提供中间增值服务的这些生产性的环节和部门，是否获得了更好的发展。

传统安防产业的竞争力和创造力是否得到进一步激发。

安防行业的劳动生产率是否得到提高，是否带动第三方评价服务以及各类中介、咨询、培训、维修、维护等安防服务业的发展。

五、结束语

安防行业的结构调整升级是一个渐进的过程，是一个不断弥补短板的过程，中间的环节有所突破，形成新的增长点，带动其他环节的发展，最终促使安防产业结构的提升。安防产业结构调整升级是一个过程，因此需要有统一的规划和目标，需要强有力的推进和执行，去一步一步实现这个目标。

[佳水媛]

整理编辑：成都弱电工程专家

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